A Planilha de Corretora de Seguros foi criada para organizar, padronizar e automatizar toda a rotina de uma corretora, desde o cadastro até a venda, com relatórios e dashboard prontos para gestão.
Ela atende corretoras pequenas, médias e profissionais autônomos que precisam:
- Centralizar informações
- Controlar prospecções
- Registrar vendas
- Calcular comissões
- Acompanhar resultados em tempo real
Tudo em Excel, sem mensalidades.
Planilha de Corretora de Seguros
Estrutura do Sistema
A planilha é dividida em três grandes áreas:
- Cadastros
- Movimentações
- Relatórios e Dashboard
Cada área foi pensada para eliminar controles paralelos, anotações soltas e retrabalho.
1. Cadastros Organizados
Você cadastra uma única vez e reutiliza os dados em todo o sistema.
Cadastros disponíveis
- Sua Empresa
- Captadores
- Corretores
- Clientes
- Seguradoras
- Formas de pagamento
- Tipos de seguro
- Profissões
- Estado civil
Esses dados alimentam automaticamente:
- Prospecções
- Vendas
- Relatórios
- Dashboard
Exemplo – Cadastro de Captadores
Aqui você registra todos os captadores com:
- Nome / Razão Social
- CPF / CNPJ
- Documentos
- Dados básicos
Depois, eles passam a aparecer automaticamente nas telas de prospecção e venda.
Exemplo – Cadastro de Clientes
Cada cliente possui:
- Nome / Razão Social
- CPF / CNPJ
- Data de nascimento
- RG
- Órgão emissor
- Datas importantes
Essas informações são reutilizadas em propostas, vendas e relatórios.
2. Prospecções e Vendas
A planilha controla todo o funil comercial.
Tela de Prospecções
Você informa:
- Captador
- Corretor
- Cliente
- Se já possui seguro
- Seguradora de interesse
Cada prospecção pode ser:
- Em aberto
- Convertida em venda
- Perdida
Isso permite medir:
- Taxa de conversão
- Quantidade de oportunidades
- Performance da equipe
3. Relatórios Profissionais
Todos os dados viram relatórios automáticos.
Tipos de relatórios
- Apólices vencendo
- Comissões por corretor
- Comissões por seguradora
- Comissões por captador
- Prospecções
- Prospecções por situação
- Vendas
- Vendas mensais
- Vendas por tipo de seguro
Os relatórios podem ser:
- Visualizados no Excel
- Exportados em PDF
- Impressos
Tudo com poucos cliques.
4. Dashboard Gerencial
O painel resume toda a operação em uma única tela.
Indicadores disponíveis:
- Total de vendas
- Faturamento
- Faturamento líquido
- Comissão
- Ticket médio
- Prospecções em aberto
- Prospecções vencidas
- Taxa de conversão
- Gráficos por:
- Tipo de seguro
- Seguradora
- Corretor
- Captador
Com filtros por:
- Ano
- Mês
- Seguradora
- Corretor
- Captador
Benefícios Diretos
- Elimina controles manuais
- Centraliza toda a operação
- Reduz erros
- Aumenta produtividade
- Profissionaliza a corretora
- Permite tomada de decisão com dados
Resumo Final
- Sistema completo em Excel
- Cadastros integrados
- Controle de prospecções
- Registro de vendas
- Relatórios automáticos
- Dashboard profissional
- Sem mensalidades
- Pronto para uso
A Planilha de Corretora de Seguros transforma o Excel em um verdadeiro sistema de gestão comercial para corretoras.
