Planilha de Corretora de Seguros Excel

A Planilha de Corretora de Seguros foi criada para organizar, padronizar e automatizar toda a rotina de uma corretora, desde o cadastro até a venda, com relatórios e dashboard prontos para gestão.

Ela atende corretoras pequenas, médias e profissionais autônomos que precisam:

• Centralizar informações
• Controlar prospecções
• Registrar vendas
• Calcular comissões
• Acompanhar resultados em tempo real

Tudo em Excel, sem mensalidades.

Planilha de Corretora de Seguros

Estrutura do Sistema

A planilha é dividida em três grandes áreas:

1. Cadastros
2. Movimentações
3. Relatórios e Dashboard

Cada área foi pensada para eliminar controles paralelos, anotações soltas e retrabalho.

1. Cadastros Organizados

Você cadastra uma única vez e reutiliza os dados em todo o sistema.

Cadastros disponíveis

• Sua Empresa
• Captadores
• Corretores
• Clientes
• Seguradoras
• Formas de pagamento
• Tipos de seguro
• Profissões
• Estado civil

Esses dados alimentam automaticamente:

• Prospecções
• Vendas
• Relatórios
• Dashboard

Exemplo - Cadastro de Captadores

Aqui você registra todos os captadores com:

• Nome / Razão Social
• CPF / CNPJ
• Documentos
• Dados básicos

Depois, eles passam a aparecer automaticamente nas telas de prospecção e venda.

Exemplo - Cadastro de Clientes

Cada cliente possui:

• Nome / Razão Social
• CPF / CNPJ
• Data de nascimento
• RG
• Órgão emissor
• Datas importantes

Essas informações são reutilizadas em propostas, vendas e relatórios.

2. Prospecções e Vendas

A planilha controla todo o funil comercial.

Tela de Prospecções

Você informa:

• Captador
• Corretor
• Cliente
• Se já possui seguro
• Seguradora de interesse

Cada prospecção pode ser:

• Em aberto
• Convertida em venda
• Perdida

Isso permite medir:

• Taxa de conversão
• Quantidade de oportunidades
• Performance da equipe

3. Relatórios Profissionais

Todos os dados viram relatórios automáticos.

Tipos de relatórios

• Apólices vencendo
• Comissões por corretor
• Comissões por seguradora
• Comissões por captador
• Prospecções
• Prospecções por situação
• Vendas
• Vendas mensais
• Vendas por tipo de seguro

Os relatórios podem ser:

• Visualizados no Excel
• Exportados em PDF
• Impressos

Tudo com poucos cliques.

4. Dashboard Gerencial

O painel resume toda a operação em uma única tela.

Indicadores disponíveis:

• Total de vendas
• Faturamento
• Faturamento líquido
• Comissão
• Ticket médio
• Prospecções em aberto
• Prospecções vencidas
• Taxa de conversão
• Gráficos por:
  • Tipo de seguro
  • Seguradora
  • Corretor
  • Captador

Com filtros por:

• Ano
• Mês
• Seguradora
• Corretor
• Captador

Benefícios Diretos

• Elimina controles manuais
• Centraliza toda a operação
• Reduz erros
• Aumenta produtividade
• Profissionaliza a corretora
• Permite tomada de decisão com dados

Resumo Final

• Sistema completo em Excel
• Cadastros integrados
• Controle de prospecções
• Registro de vendas
• Relatórios automáticos
• Dashboard profissional
• Sem mensalidades
• Pronto para uso

A Planilha de Corretora de Seguros transforma o Excel em um verdadeiro sistema de gestão comercial para corretoras.

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